{"id":29771,"date":"2021-01-08T07:40:50","date_gmt":"2021-01-08T07:40:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.domtar.com\/domtar-annonce-la-vente-de-son-entreprise-de-soins-personnels\/"},"modified":"2021-01-08T07:40:50","modified_gmt":"2021-01-08T07:40:50","slug":"domtar-annonce-la-vente-de-son-entreprise-de-soins-personnels","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.domtar.com\/fr\/domtar-annonce-la-vente-de-son-entreprise-de-soins-personnels\/","title":{"rendered":"Domtar annonce la vente de son entreprise de soins personnels"},"content":{"rendered":"\n
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Fort Mill, Caroline du Sud, 8 janvier 2021<\/strong> Domtar Corporation (NYSE : UFS) (TSX : UFS) a annonc\u00e9 aujourd’hui la conclusion d’une entente d\u00e9finitive pour la vente de son secteur des soins personnels \u00e0 American Industrial Partners (AIP) pour un montant de 920 millions de dollars.<\/div>\n
La vente des activit\u00e9s de Domtar dans le secteur des soins personnels repr\u00e9sente l’aboutissement d’un processus annonc\u00e9 le 7 ao\u00fbt 2020, au cours duquel la Soci\u00e9t\u00e9 a entrepris un examen strat\u00e9gique complet des solutions de rechange cr\u00e9atrices de valeur pour l’entreprise. Avec la vente de Domtar, nous renfor\u00e7ons notre objectif de construire une entreprise de premier plan dans le secteur du papier, de la p\u00e2te et de l’emballage, afin de cr\u00e9er de la valeur \u00e0 long terme pour les actionnaires. <\/div>\n
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\u00ab\u00a0Cette transaction repr\u00e9sente un jalon dans la transformation continue du portefeuille de Domtar et fait progresser nos initiatives strat\u00e9giques qui positionneront Domtar en vue d’un avenir durable et prosp\u00e8re\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 John D. Williams, pr\u00e9sident et chef de la direction de Domtar. \u00ab\u00a0Nous avons proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un examen approfondi des options strat\u00e9giques pour les soins personnels et nous croyons que la vente maximise la valeur pour les actionnaires de Domtar en nous permettant de renforcer notre bilan, d’accro\u00eetre les liquidit\u00e9s et de racheter des actions. L’int\u00e9r\u00eat soutenu que nous avons re\u00e7u refl\u00e8te l’excellent travail de notre \u00e9quipe pour am\u00e9liorer la rentabilit\u00e9, gagner de nouveaux clients et am\u00e9liorer la structure d’exploitation et le profil de co\u00fbts de l’entreprise. Nous sommes convaincus qu’AIP est le bon propri\u00e9taire pour faire progresser l’entreprise et nous nous r\u00e9jouissons de travailler avec eux pour r\u00e9aliser une transition harmonieuse et r\u00e9ussie pour les clients et les employ\u00e9s de Personal Care.\u00a0\u00bb <\/div>\n
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M. Williams a poursuivi : \u00a0\u00bb La vente est un \u00e9l\u00e9ment important de notre plan strat\u00e9gique et nous fournira des capitaux et des ressources suppl\u00e9mentaires pour renforcer et investir dans l’avenir de Domtar, ce qui se traduira par un portefeuille d’activit\u00e9s plus cibl\u00e9. La conversion de l’usine de Kingsport, au Tennessee, progresse \u00e0 grands pas et nous sommes enthousiastes \u00e0 l’id\u00e9e de b\u00e2tir une grande entreprise d’emballage \u00e0 valeur ajout\u00e9e. Nous pr\u00e9voyons que la construction commencera officiellement \u00e0 Kingsport au cours du deuxi\u00e8me trimestre de 2021, ce qui ouvrira la voie \u00e0 l’ach\u00e8vement de la premi\u00e8re usine de cartons-caisses l\u00e9gers en Am\u00e9rique du Nord, avec la capacit\u00e9 de produire et de commercialiser environ 600 000 tonnes de carton doublure et de carton ondul\u00e9 recycl\u00e9 de haute qualit\u00e9, d’ici la fin de 2022.\u00a0\u00bb<\/div>\n

Construction d’une entreprise leader dans le secteur du papier, de la p\u00e2te \u00e0 papier et de l’emballage<\/h2>\n
Domtar met en \u0153uvre un plan clair visant \u00e0 cr\u00e9er de la valeur \u00e0 long terme pour les actionnaires en recentrant son portefeuille autour du papier, de la p\u00e2te et de l’emballage. Domtar a commenc\u00e9 \u00e0 mettre en \u0153uvre son plan strat\u00e9gique visant \u00e0 p\u00e9n\u00e9trer le march\u00e9 du carton-caisse avec des actifs hautement concurrentiels et une strat\u00e9gie de mise en march\u00e9 diff\u00e9renci\u00e9e. La conversion de Kingsport offre \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 un point d’entr\u00e9e strat\u00e9gique pour b\u00e2tir une entreprise pouvant atteindre 2,5 millions de tonnes et devenir un fournisseur strat\u00e9gique \u00e0 long terme de l’industrie de l’emballage. <\/div>\n
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Domtar a \u00e9labor\u00e9 des plans pour faire du carton-caisse un important contributeur de revenus au fil du temps, tout en maintenant des flux de tr\u00e9sorerie s\u00fbrs et stables gr\u00e2ce \u00e0 ses activit\u00e9s de p\u00e2tes et papiers, qui sont des chefs de file de l’industrie. Dans le secteur du papier, Domtar occupe une position de premier plan sur le march\u00e9 nord-am\u00e9ricain gr\u00e2ce \u00e0 des usines de papier bien investies et \u00e0 faible co\u00fbt. Le papier a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des rendements int\u00e9ressants, m\u00eame dans les environnements les plus difficiles, et Domtar s’attend \u00e0 ce qu’il demeure une entreprise fiable et hautement g\u00e9n\u00e9ratrice de liquidit\u00e9s au cours des prochaines ann\u00e9es. Dans le secteur de la p\u00e2te, Domtar se concentrera sur les segments pr\u00e9sentant les profils de croissance les plus \u00e9lev\u00e9s, y compris les march\u00e9s de l’hygi\u00e8ne, des mouchoirs et des serviettes, et a la possibilit\u00e9 d’am\u00e9liorer encore sa performance gr\u00e2ce \u00e0 des investissements strat\u00e9giques. <\/div>\n
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Utilisation du produit<\/h2>\n
Domtar s’est engag\u00e9 \u00e0 maintenir un bilan solide et \u00e0 restituer un capital significatif aux actionnaires. Avec cette vente de Domtar, la soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit d’utiliser le produit g\u00e9n\u00e9r\u00e9 pour : <\/div>\n
R\u00e9duire la dette :<\/strong> Domtar pr\u00e9voit r\u00e9duire sa dette d’environ 600 millions $. Le solide bilan et les liquidit\u00e9s de Domtar permettront \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de faire preuve de r\u00e9silience et de croissance.
Rachat d’actions :<\/strong> Domtar pr\u00e9voit racheter environ 300 millions $ d’actions par le biais d’un programme de rachat d’actions acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 et de rachats sur le march\u00e9 libre. <\/div>\n

Calendrier et approbations<\/h2>\n
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La transaction est soumise \u00e0 l’obtention des autorisations r\u00e9glementaires et \u00e0 d’autres conditions de cl\u00f4ture habituelles et devrait \u00eatre finalis\u00e9e d’ici la fin du premier trimestre 2021.<\/div>\n

Conseillers<\/h2>\n
Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier et Debevoise & Plimpton LLP agit en tant que conseiller juridique de Domtar. Deutsche Bank Securities Inc. et Barclays agissent en tant que conseillers financiers et Ropes & Gray LLP et Baker Botts LLP agissent en tant que conseillers juridiques d’AIP. <\/div>\n

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