Domtar Corporation annonce le lancement d’offres publiques d’échange et de sollicitations de procurations

Montréal, 17 octobre 2007 – Domtar Corporation a annoncé aujourd’hui le lancement d’offres publiques d’échange et de sollicitations de procurations relativement à la dette publique en circulation de sa filiale, Domtar Inc.

Domtar Corporation fait aux porteurs de billets 7,875 % échéant en 2011, de billets 5,375 % échéant en 2013, de billets 7 # % échéant en 2015 et de débentures 9 ½ % échéant en 2016 de Domtar Inc., tous en circulation et libellés en dollars américains (collectivement, « billets en dollars US de Domtar Inc. »), des offres visant l’échange de tous ces titres contre des billets nouvellement émis de séries correspondantes de Domtar Corporation d’un capital équivalent. Dans le cadre de ces offres, Domtar Corporation sollicite aussi les consentements nécessaires aux modifications des conventions de fiducie aux termes desquelles les billets en dollars US de Domtar Inc. ont été émis.

Les porteurs qui déposent validement leurs billets en dollars US de Domtar Inc. et les consentements connexes et n’en révoquent pas validement le dépôt dans le cadre des offres publiques d’échange et des sollicitations de consentements au plus tard à 17 h, heure de New York, le 30 octobre 2007 (la date de consentement anticipé) auront droit à un paiement de consentement anticipé en espèces de 2,50 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital des billets en dollars US de Domtar Inc. déposés, à moins que cette date ne soit reportée dans le cas d’une série particulière de billets en dollars US de Domtar Inc. Les offres publiques d’échange et les sollicitations de consentements connexes expireront à minuit, heure de New York, le 14 novembre 2007, à moins qu’elles ne soient prolongées.

J.P. Morgan Securities Inc. est le chef de file aux fins des offres publiques d’échange et le principal agent de sollicitation aux fins des sollicitations de consentements. Deutsche Bank Securities Inc. est le cocourtier gérant aux fins des offres publiques d’échange et des sollicitations de consentements. Toute question relative aux offres publiques d’échange peut être adressée à J.P. Morgan Securities Inc. au 866-834-4666 (sans frais) ou au 212-834-4077 (à frais virés) ou à Deutsche Bank Securities Inc. au 866-627-0391 (sans frais) ou au 212-250-2955 (à frais virés).

Domtar Inc. sollicite en même temps des procurations auprès des porteurs de ses débentures 10 % échéant en 2011 et de ses débentures 10,85 % échéant en 2017, toutes deux en circulation et libellées en dollars canadiens (collectivement, « débentures de Domtar Inc. »), procurations qui serviront à une assemblée des porteurs de chaque série de ces débentures qui sera tenue le 14 novembre 2007 et à laquelle Domtar Inc. sollicitera l’approbation de ces porteurs pour modifier la convention de fiducie aux termes de laquelle ces séries de débentures ont été émises afin de donner à Domtar Corporation le droit d’acquérir, en tout temps, toutes les débentures en circulation de ces séries en contrepartie de l’émission de titres d’emprunt de Domtar Corporation libellés en dollars canadiens et nouvellement émis, d’un capital équivalent, portant intérêt au même taux et échéant à la même date que les débentures de Domtar Inc. qui pourront être acquises par Domtar Corporation.

Les porteurs qui remettent validement des procurations renfermant des directives de vote en faveur des modifications et qui ne les révoquent pas validement avant 17 h, heure de Montréal, le 30 octobre 2007, à moins que cette date de consentement anticipé ne soit reportée dans le cas d’une série particulière de débentures de Domtar Inc., auront droit à un paiement de consentement anticipé en espèces de 2,50 $ CA par tranche de 1 000 $ de capital des débentures de Domtar Inc. à l’égard desquelles ces procurations auront été remises.

Scotia Capitaux Inc. est le courtier gérant aux fins des sollicitations de procurations relatives aux débentures canadiennes. Toute question relative aux sollicitations de procurations peut être adressée à Scotia Capitaux Inc. au 416-863-7257.

Un prospectus décrivant les modalités des offres publiques d’échange aux États-Unis et les documents connexes peuvent être obtenus auprès de l’agent d’information aux fins des offres publiques d’échange, avec qui il est possible de communiquer à l’adresse suivante :

Global Bondholder Services Corporation
65 Broadway, Suite 723
New York, NY 10006
Attention: Corporate Actions
Numéro de téléphone pour les banques et les courtiers : 212 430-3774
Numéro de téléphone sans frais pour tous les autres appelants : 866-470-3700

Une circulaire/un prospectus à l’intention des porteurs de débentures décrivant les modalités des sollicitations de procurations au Canada et les documents connexes seront envoyés par la poste vers le 18 octobre 2007. Pour obtenir des renseignements sur les sollicitations de procurations au Canada ainsi que des exemplaires additionnels des documents et pour savoir comment exercer les droits de vote, il y a lieu de s’adresser à l’agent de sollicitation de procurations et agent d’information :

Georgeson
Numéro de téléphone sans frais en Amérique du Nord : 1-888-605-8384

Énoncés prospectifs

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l’information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses au sujet d’événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque  des prospectus contenus dans la déclaration d’inscription sur formulaire S 4 déposée auprès de la SEC.

De plus, la capacité de mener à bien les placements dont il est question dans le présent communiqué de presse dépend de la conjoncture des marchés au moment des placements proposés et du caractère acceptable des modalités relatives aux placements pour les porteurs de titres d’emprunt de Domtar Inc. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prévoir les résultats réels. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse.

Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que First Choice®, Microprint®, Windsor Offset®, Cougar® et EarthChoice® - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique. Domtar produit également du bois d'œuvre et d'autres produits forestiers spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

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