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Domtar Inc. annonce la fixation du prix offert dans le cadre des offres d’achat au comptant des débentures canadiennes

Montréal, le 13 décembre 2007 – Domtar Inc., filiale en propriété exclusive de Domtar Corporation, a annoncé aujourd’hui la contrepartie totale payable dans le cadre des offres déjà annoncées visant l’achat au comptant de la totalité de ses débentures 10 % échéant en 2011 et de ses débentures 10,85 % échéant en 2017, toutes libellées en dollars canadiens. Les modalités des offres sont décrites plus en détail dans une offre d’achat et déclaration de sollicitation de consentements et dans la lettre d’envoi et de consentement connexe datées du 28 novembre 2007.

La contrepartie totale pour les deux séries de débentures a été calculée à 14 h, heure de Montréal, le 13 décembre 2007 en fonction :

1. d’un écart aux termes des offres de 125 points de base par rapport au rendement à l’échéance de l’obligation du gouvernement du Canada à 6,00 % échéant en juin 2011 pour les débentures 10 %; et
2. d’un écart aux termes de l’offre de 150 points de base par rapport au rendement à l’échéance de l’obligation du gouvernement du Canada à 4,00 % échéant en juin 2017 pour les débentures 10,85 %.

En supposant que la date limite de consentement anticipé tombe à 17 h, heure de Montréal, le 17 décembre 2007 et que la date de règlement anticipé tombe le 20 décembre 2007, la contrepartie totale pour :

1. chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10 % déposées validement et dont le dépôt n’aura pas été révoqué avant la date limite de consentement anticipé sera de 1 143,83 $; et
2. chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10,85 % déposées validement et dont le dépôt n’aura pas été révoqué avant la date limite de consentement anticipé sera de 1 385,04 $.

Dans chaque cas, la contrepartie totale comprend un montant de consentement anticipé de 30 $.

Les porteurs qui auront déposé validement leurs débentures en réponse aux offres et remis leur consentement aux modifications proposées après la date limite de consentement anticipé et avant l’heure d’expiration, qui est actuellement prévue pour 17 h, heure de Montréal, le 3 janvier 2008, à moins que cette date ne soit reportée ou qu’il ne soit mis fin aux offres par anticipation, ne recevront que le prix d’achat, qui est égal à la contrepartie totale à la date de règlement final moins le montant de consentement anticipé et qui sera payable sans délai après l’heure d’expiration à la date de règlement final.

En supposant que la date de règlement final tombe le 7 janvier 2008, le prix d’achat pour :

1. chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10 % déposées validement après la date limite de consentement anticipé sera de 1 111,86 $; et
2. chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10,85 % déposées validement après la date limite de consentement anticipé sera de 1 353,60 $.

Domtar Inc. versera également les intérêts courus et impayés, de la dernière date de versement d’intérêts à la date de règlement applicable, exclusivement, sur les débentures qui auront été acceptées à des fins de paiement aux termes des offres.

Dans le cadre des offres, certains porteurs de débentures qui détiennent, directement ou indirectement, ou exercent un contrôle ou ont la haute main sur environ 66,9 % et 64,7 % des débentures 10 % et des débentures 10,85 %, respectivement, ont conclu des conventions de blocage avec Domtar Inc. aux termes desquelles ils se sont engagés, sous réserve des modalités et conditions qui y sont prévues, à déposer irrévocablement la totalité de leurs débentures et à remettre leur consentement au plus tard à la date limite de consentement anticipé afin d’accepter validement les offres et les sollicitations de consentements.

Domtar Inc. a retenu les services de Scotia Capitaux pour agir à titre de courtier gérant et d’agent de sollicitation relativement aux offres et aux sollicitations de consentements. Domtar Inc. a également retenu les services de Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. pour agir à titre d’agent d’information et de Services aux Investisseurs Computershare Inc. pour agir à titre de dépositaire dans le cadre des offres et des sollicitations de consentements.

Pour obtenir des exemplaires de l’offre d’achat et déclaration de sollicitation de consentements et de la lettre d’envoi et de consentement connexe, veuillez communiquer avec Georgeson au numéro 1 888 605 8384. Les porteurs qui détiennent leurs débentures sous forme de titres au porteur sont priés de communiquer avec Computershare au numéro 1-800-245-4053, qui leur donnera des instructions quant à la manière de déposer leurs débentures. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Scotia Capitaux au numéro 416-863-7776 ou 1-800-372-3930 (pour les résidents des États-Unis).

Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d’affaires, d’impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que First Choice®, Domtar Microprint®, Windsor Offset®, Cougar® et Domtar EarthChoice® - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau d’installations de distribution de papiers situées de façon stratégique. Domtar produit également du bois d’œuvre et d’autres produits forestiers spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l’information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses au sujet d’événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » des prospectus contenus dans la déclaration d’inscription sur formulaire S-4 déposée auprès de la SEC. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. 

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