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Domtar Corporation annonce l’expiration de la date de consentement anticipé des offres publiques d’échange et de la date de remise anticipée des procurations dans le cadre des sollicitations de procurations

Montréal, le 31 octobre 2007 – Domtar Corporation a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre des offres publiques d’échange et des sollicitations de consentements déjà annoncées, elle a reçu suffisamment de consentements pour modifier les conventions de fiducie aux termes desquelles les billets 7,875 % échéant en 2011, les billets 5,375 % échéant en 2013, les billets 7 1/8 % échéant en 2015 et les débentures 9 ½ % échéant en 2016 de Domtar Inc., tous en circulation et libellés en dollars américains (collectivement, « billets en dollars US de Domtar Inc. »), ont été émis. Domtar Inc. signera des conventions de fiducie supplémentaires qui s’ajouteront aux conventions de fiducie régissant chaque série de billets en dollars US de Domtar Inc. en vue de donner effet aux modifications à l’égard desquelles les porteurs ont remis les consentements requis. Ces conventions de fiducie supplémentaires n’entreront en vigueur que si Domtar Corporation accepte les billets en dollars US de Domtar Inc. des séries visées à des fins d’échange conformément aux dispositions de l’offre publique d’échange s’y rapportant.

À 17 h, heure de New York, le 30 octobre 2007 (« date de consentement anticipé »), Domtar Corporation avait reçu des dépôts et des consentements de la part des porteurs i) de billets 7,875 % d’un capital de 599 627 000 $ (soit 99,94 % du capital global de ces billets), ii) de billets 5,375 % d’un capital de 348 351 000 $ (soit 99,53 % du capital global de ces billets), iii) de billets 7 1/8 % d’un capital de 392 478 000 $ (soit 98,12 % du capital global de ces billets); et iv) de débentures 9 ½ % d’un capital de 124 085 000 $ (soit 99,27 % du capital global de ces débentures) relativement à son offre d’échange de tout ou partie de ces billets en dollars US de Domtar Inc. contre des billets nouvellement émis des séries correspondantes de Domtar Corporation d’un capital équivalent et aux sollicitations de consentements connexes. Ces dépôts et consentements portent sur des billets en dollars US de Domtar Inc. qui représentent 99,29 % du capital global en circulation des billets en dollars US de Domtar Inc.

Chaque porteur qui a déposé validement des billets en dollars US de Domtar Inc. et les consentements connexes et n’en a pas révoqué validement le dépôt avant 17 h, heure de New York, à la date de consentement anticipé ne peut plus révoquer le dépôt de ses billets en dollars US de Domtar Inc. et des consentements connexes et aura droit à un paiement de consentement anticipé en espèces de 2,50 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital des billets en dollars US de Domtar Inc. qu’il a déposés si Domtar Corporation accepte les billets en dollars US de Domtar Inc. des séries visées à des fins d’échange conformément aux modalités de l’offre publique d’échange s’y rapportant.

Les offres publiques d’échange sont assujetties à certaines conditions que Domtar Corporation peut invoquer ou auxquelles elle peut renoncer. Parmi ces conditions, mentionnons la condition selon laquelle des billets en dollars US de Domtar Inc. d’un capital global qui, additionné à l’équivalent en dollars US du capital global des débentures libellées en dollars canadiens de Domtar Inc. que Domtar Corporation a le droit d’acquérir par suite des sollicitations de procurations faites au même moment au Canada, représente au moins 75 % de la somme du capital global des billets en dollars US de Domtar Inc. en circulation et de l’équivalent en dollars US du capital global de ces débentures canadiennes en circulation doivent avoir été déposés validement sans que leur dépôt ait été révoqué dans le cadre des offres publiques d’échange (« condition relative au montant minimum »). Domtar Corporation a annoncé aujourd’hui que la condition relative au montant minimum a été remplie. 

Les offres publiques d’échange et les sollicitations de consentements expireront à minuit, heure de New York, le 14 novembre 2007, à moins que Domtar Corporation ne les prolonge ou n’y mette fin par anticipation. Les modalités complètes des offres publiques d’échange et des sollicitations de consentements sont incluses dans le prospectus et déclaration de sollicitation de consentements daté du 17 octobre 2007 et dans les documents connexes distribués aux porteurs.   

J.P. Morgan Securities Inc. est le chef de file aux fins des offres publiques d’échange et le principal agent de sollicitation aux fins des sollicitations de consentements. Deutsche Bank Securities Inc. est le cocourtier gérant aux fins des offres publiques d’échange et des sollicitations de consentements. Toute question relative aux offres publiques d’échange peut être adressée à J.P. Morgan Securities Inc. au 866 834 4666 (sans frais) ou au 212 834 4077 (à frais virés) ou à Deutsche Bank Securities Inc. au 866 627 0391 (sans frais) ou au 212 250 2955 (à frais virés).

Domtar Corporation a également annoncé aujourd’hui que, dans le cadre des sollicitations de procurations faites par Domtar Inc. relativement aux modifications touchant les conventions de fiducie régissant les débentures 10 % échéant en 2011 et les débentures 10,85 % échéant en 2017 de Domtar Inc., toutes deux en circulation et libellées en dollars canadiens, à 17 h, heure de Montréal, le 30 octobre 2007 (« date de remise anticipée des procurations »), Domtar Inc. avait reçu des procurations de la part des porteurs de débentures 10 % d’un capital de 36 249 000 $ (soit 44,21 % du capital global de ces débentures), 93,53 % d’entre eux autorisant l’exercice des droits de vote conférés par leurs débentures en faveur des modifications proposées, et de la part des porteurs de débentures 10,85 % d’un capital de 33 937 000 $ (soit 45,3 % du capital global de ces débentures), 95,15 % d’entre eux autorisant l’exercice des droits de vote conférés par leurs débentures en faveur des modifications proposées.

Les assemblées des porteurs de débentures canadiennes de Domtar Inc. de chaque série doivent être tenues le 14 novembre 2007. Les modifications visant chaque convention de fiducie doivent être adoptées par les porteurs de débentures représentant au moins 66 2/3 % du capital global en circulation de la série visée dont les porteurs sont représentés et dont les droits de vote sont exercés à l’assemblée des porteurs à laquelle un quorum est présent. Une circulaire/un prospectus à l’intention des porteurs de débentures décrivant les modalités des sollicitations de procurations au Canada, y compris les exigences applicables en matière de quorum et de vote, et les documents connexes ont été envoyés par la poste vers le 18 octobre 2007.

Chaque porteur qui a remis validement des procurations renfermant des directives de vote en faveur des modifications et qui ne les a pas révoquées validement avant 17 h, heure de Montréal, à la date de remise anticipée des procurations, ne peut plus révoquer ces procurations et aura droit à un paiement de remise anticipée des procurations de 2,50 $ CA comptant par tranche de 1 000 $ CA de capital des débentures de Domtar Inc. achetées par Domtar Corporation si la convention de fiducie supplémentaire modifiant la convention de fiducie relative aux porteurs de ces débentures de Domtar Inc. est signée et livrée.

Scotia Capitaux Inc. est le courtier gérant aux fins des sollicitations de procurations relatives aux débentures canadiennes. Toute question relative aux sollicitations de procurations peut être adressée à Scotia Capitaux Inc. au 416 863 7257.

Pour obtenir des renseignements sur les sollicitations de procurations au Canada ainsi que des exemplaires additionnels des documents et pour savoir comment exercer les droits de vote, il y a lieu de s’adresser à l’agent de sollicitation de procurations et agent d’information, soit Georgeson, au numéro de téléphone sans frais en Amérique du Nord suivant : 1-888-605-8384.

Énoncés prospectifs
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l’information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses au sujet d’événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » des prospectus contenus dans la déclaration d’inscription sur formulaire S-4 déposée auprès de la SEC.

De plus, la capacité de mener à bien les placements dont il est question dans le présent communiqué de presse dépend de la conjoncture des marchés au moment des placements et du caractère acceptable des modalités relatives aux placements pour les porteurs de titres d’emprunt de Domtar Inc. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prévoir les résultats réels. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse.

DOMTAR CORPORATION (NYSE/TSX : UFS) EST LE PLUS GRAND PRODUCTEUR INTEGRE DE PAPIERS FINS NON COUCHES EN AMERIQUE DU NORD ET LE DEUXIEME AU MONDE BASE SUR LA CAPACITE DE PRODUCTION, ET AUSSI UN FABRICANT DE PATE DE PAPIER. LA SOCIETE CONÇOIT, FABRIQUE, COMMERCIALISE ET DISTRIBUE UNE LARGE GAMME DE PAPIERS D’AFFAIRES, D’IMPRESSION COMMERCIALE ET DE PUBLICATION, AINSI QUE DES PAPIERS TECHNIQUES ET DE SPECIALITE SOUS DES MARQUES RECONNUES TELLES QUE FIRST CHOICE®, DOMTAR MICROPRINT®, WINDSOR OFFSET®, COUGAR® ET DOMTAR EARTHCHOICE® - UNE GAMME COMPLETE DE PAPIERS ETHIQUES ET ECOLOGIQUES. DOMTAR EST PROPRIETAIRE-EXPLOITANT DU GROUPE DE DISTRIBUTION DOMTAR, UN VASTE RESEAU D’INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE PAPIERS SITUEES DE FAÇON STRATEGIQUE. DOMTAR PRODUIT EGALEMENT DU BOIS D’ŒUVRE ET D’AUTRES PRODUITS FORESTIERS SPECIALISES ET INDUSTRIELS. LA SOCIETE EMPLOIE ENVIRON 14 000 PERSONNES. POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, VISITEZ WWW.DOMTAR.COM.

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