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Domtar Corporation dépose une déclaration d’enregistrement pour les propositions d’offres publiques d’échange et des sollicitations de procurations

Montréal, le 26 septembre 2007 – Domtar Corporation a annoncé aujourd'hui qu’elle a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) relativement à une proposition d’offres publiques d’échange, ainsi que des sollicitations de procurations relativement à la dette publique en circulation de sa filiale, Domtar Inc.

Domtar Corporation vise à déposer des offres à l’intention des détenteurs de billets de Domtar Inc. à 7,875 % échéant en 2011, à 5,375 % échéant en 2013 et à 7 1/8 % échéant en 2015 ainsi que de débentures à 9 ½ % échéant en 2016, tous étant en circulation et libellés en dollars américains. Elle souhaite échanger tous ces titres contre des billets nouvellement émis de séries correspondantes de Domtar Corporation portant intérêt au même taux et échéant à la même date que les billets libellés en dollars américains de Domtar Inc. déposés dans le cadre de l’échange.

En liaison avec de telles offres, Domtar Corporation a l’intention de solliciter les consentements nécessaires aux modifications des contrats en vertu desquels les titres de Domtar Inc. ont été émis.

Concurremment, Domtar Inc. a l'intention de solliciter des procurations auprès des détenteurs de ses débentures à 10 % échéant en 2011 et de ses débentures à 10,85 % échéant en 2017, toutes libellées en dollars canadiens en circulation, procurations qu’elle utilisera à une réunion des détenteurs de débentures de ces séries. À l’occasion de cette réunion, Domtar Inc. sollicitera l’approbation de ces détenteurs pour modifier le contrat en vertu duquel chacune de ces séries de débentures a été émise, et ce, afin de donner le droit à Domtar Corporation d'acquérir, en tout temps, toutes les débentures en circulation de ces séries en contrepartie de l'émission d’un montant en principal équivalent de nouveaux titres de créance de Domtar Corporation libellés en dollars canadiens portant intérêt au même taux et échéant à la même date que les débentures canadiennes de Domtar Inc. qui peuvent être acquises par Domtar Corporation.

J.P. Morgan Securities Inc. est le chef de file et le principal agent de sollicitation de procurations et Deutsche Bank Securities Inc. est le cocourtier gérant et le coagent de sollicitation de procurations aux fins des offres publiques d’échange et de la sollicitation de consentements à l’égard des titres de créance libellés en dollars américains de Domtar Inc. Scotia Capitaux Inc. ainsi que Scotia Capital (USA) Inc. sont les courtiers gérants aux fins de la sollicitation de procurations au Canada.

Une déclaration d’enregistrement relative aux titres de créance de Domtar Corporation devant être émis dans le cadre de ces opérations a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), mais n’est pas encore en vigueur.

Les offres publiques d’échange et les sollicitations de procurations visées par cette déclaration ne peuvent être initiées, et les titres concernés ne peuvent être offerts, ou échangés ni les offres acceptées avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement.

Les détenteurs de titres de créance de Domtar Inc. doivent lire le prospectus concerné et les documents liés à l’offre dès qu’ils seront disponibles, car ceux-ci contiendront des renseignements importants. Les détenteurs peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de la déclaration d'enregistrement ainsi que d’autres documents relatifs aux offres publiques d’échange par l’intermédiaire du site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov/.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre publique d’échange, ni la sollicitation d’une offre d’achat.

Aucune vente de ces titres ne pourra être réalisée dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire visé.

Un prospectus et les documents relatifs à l’offre seront fournis gratuitement, dès qu'ils seront disponibles, à tous les détenteurs de titres de créance en circulation de Domtar Inc.

Énoncés prospectifs

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des « énoncés prospectifs ». Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l’information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses au sujet d’événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » des prospectus contenus dans la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4 déposée auprès de la SEC.

De plus, la capacité de mener à bien les placements dont il est question dans le présent communiqué de presse dépend de la conjoncture des marchés au moment des placements proposés et du caractère acceptable des modalités relatives aux placements pour les porteurs des titres d’emprunt de Domtar Inc. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prévoir les résultats réels. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse.

Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier commerciale. La société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d’affaires, d’impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que First Choice®, Microprint®, Windsor Offset®, Cougar® et EarthChoice® - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau d’installations de distribution de papiers situées de façon stratégique. Domtar produit également du bois d’œuvre et d’autres produits forestiers spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour en savoir davantage, visitez http://www.domtar.com/

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