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Domtar Inc. présente une offre en cas de changement de contrôle portant sur ses débentures 9½ % échéant en 2016

Montréal, le 4 avril 2007 – Domtar Corporation (NYSE/TSX:  UFS) annonce aujourd’hui que Domtar Inc., l’une de ses principales filiales actives, a présenté une offre en cas de changement de contrôle portant sur la totalité du capital en circulation de ses débentures 9½ % échéant en 2016, soit 125 000 000 $ US (Numéro CUSIP : 257561AT7). Cette offre est faite exclusivement dans le but de respecter les obligations de Domtar en vertu de l’acte de fiducie régissant les débentures, lequel exige que Domtar Inc. offre d’acheter les débentures à la suite d’un « événement entraînant un changement de contrôle » (selon la définition de l’acte de fiducie). Un « événement entraînant un changement de contrôle » s’est produit le 7 mars 2007 en raison (i) du fait qu’une personne est devenue détenteur de plus de 35 % des actions ordinaires en circulation de Domtar Inc. à la suite du regroupement du secteur des papiers fins et des actifs associés de Weyerhaeuser Company et de Domtar Inc. et (ii) d’une baisse de la cote dans les 90 jours après l’annonce public de ces transactions par suite d’une modification de la méthodologie de Moody’s Investor Services pour noter les entreprises forestières en Amérique du Nord.

Comme l’exige l’acte de fiducie, le prix d’achat de chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures offert et accepté comme paiement conformément à l’offre est 1 010 $, soit un montant égal à 101 % du capital des débentures, plus les intérêts courus et impayés sur le capital visé par l’offre, mais excluant la date de paiement.

L’offre prend fin à minuit, heure de New York, le vendredi 4 mai 2007, à moins qu’elle ne soit prolongée ou fermée antérieurement. Les conditions générales de l’offre, y compris les conditions relatives à l’obligation de Domtar Inc. d’accepter les débentures offertes et de payer le prix d’achat pour ces débentures, sont énoncées dans l’Avis de changement de contrôle et dans l’Offre d’achat datée du 4 avril 2007.

Pour plus d’informations au sujet de l’offre en cas de changement de contrôle, veuillez communiquer avec Georgeson Inc., l’agent d’information pour l’offre au 1-800-445-1790 (numéro sans frais) ou au 212-440-9800.

Cette annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat à l’égard des débentures. L’offre en cas de changement de contrôle est faite uniquement au moyen de l’Avis de changement de contrôle et de l’Offre d’achat.

Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré de papiers fins non couchés et l’un des plus importants fabricants de pâte de papier commerciale en Amérique du Nord. La société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d’affaires, d’impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que First Choice®, Domtar Microprint®, Windsor Offset®, Cougar® et Domtar EarthChoice® - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau d’installations de distribution de papiers situées de façon stratégique. Domtar produit également du bois d’œuvre et d’autres produits forestiers spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes (plus de 7 000 à l’échelle des États-Unis et environ 6 500 au Canada). Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

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